U wilt uw vermogen zorgvuldig doorgeven aan volgende generaties. Dat vraagt om een aanpak met oog voor familie, structuur en de lange termijn. Ook juridische en fiscale en persoonlijke keuzes spelen daarin een belangrijke rol.
Wij begeleiden families bij het beheren en doorgeven van vermogen, met aandacht voor continuïteit en volgende generaties. Daarbij kijken we verder dan alleen rendement.
Voor juridische en fiscale vraagstukken werken we samen met uw eigen adviseurs of specialisten uit ons netwerk, zodat alle onderdelen goed op elkaar aansluiten.
In gesprekken met families komen deze thema’s vaak aan bod:
Over elk van deze onderwerpen praten we graag met u. Voor specifiek advies betrekken we de juiste specialist.
We maken vrijblijvend kennis. U vertelt ons over uw situatie, doelen en verwachtingen. Wij leggen uit hoe wij werken, wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u nodig hebben. Geen vakjargon, geen verkooppraatje — een eerlijk gesprek.
Op basis van de intake stellen we samen uw risicoprofiel vast (Comfort-klasse I tot V) en vertalen we uw doelen naar een concrete beleggingsstrategie. U ontvangt een schriftelijk voorstel met de voorgestelde portefeuillesamenstelling, verwachte rendementen en bijbehorende risico’s.
Zodra u akkoord bent en de beheerovereenkomst is getekend, gaan onze beleggingsexperts aan de slag. We bouwen uw portefeuille op en bewaken die dagelijks. Bij relevante marktontwikkelingen sturen we bij — altijd binnen de kaders van uw risicoprofiel en in lijn met onze beleggingsfilosofie.
Elk kwartaal ontvangt u een helder overzicht van uw portefeuille: de samenstelling, het rendement en een toelichting op de gemaakte keuzes. Daarnaast kunt u 24/7 meekijken via ons beveiligde online portaal. En wanneer u wilt sparren — bel ons gewoon. U krijgt altijd direct een medewerker aan de lijn.
Een kennismaking begint bij uw situatie, wensen en familie. Daarna bespreken we welke aanpak daarbij past.
We bespreken het graag in een persoonlijk gesprek.
U staat op het punt deze website te verlaten.
We sturen u door naar wilgenhaegevermogensbeheer.nl. Wilt u doorgaan?