Roderick Wijle
Wilgenhaege is inmiddels 30 jaar actief als onafhankelijk vermogensbeheerder. Leo Janse, een van de relatiebeheerders, staat al bijna 20 jaar klaar voor zijn cliënten. Als eerste aanspreekpunt praat hij de cliënten periodiek bij, geeft hij tekst en uitleg over het beleid en bespreekt de haalbaarheid van de doelstellingen.
Levi Pels Rijcken:
“Natuurlijk stem ik met de cliënt af hoe vaak we bijpraten en wanneer ik wel of niet tussentijds aan de bel trek bij bepaalde beursontwikkelingen.”, aldus Leo, “Maar er gaat ook een heel proces vooraf aan het cliënt worden. Het begint vaak met een kop koffie, een vrijblijvende kennismaking en een globale uitleg over onze dienstverlening. Als de klik er is starten we de samenwerking op. We bepalen samen met de client het beleggingsprofiel. Om een nieuwe vermogensbeheercliënt echt goed van dienst te kunnen zijn wil ik, los van het standaard papierwerk, gewoon alles weten van mijn cliënt.”
“Heel belangrijk is om duidelijkheid te geven over de haalbaarheid van doelstellingen en wat men wel en niet van ons mag verwachten als vermogensbeheerder. Op basis daarvan maken we een duidelijk plan. De cliënt weet waar hij aan toe is en wij weten wat het meest passende beleid is en wat we denken waar te kunnen maken. Onze cliënten hechten waarde aan transparantie en dat bieden wij; op het gebied van het beleggingsplan, de wijze van opbouw van de beleggingsportefeuille, wat het streefrendement is, wat de kosten zijn, gewoon een compleet plaatje.”
Zijn collega relatiebeheerder, Ronald Koppelle, is inmiddels ook al bijna 10 jaar werkzaam bij Wilgenhaege. Ronald: “De intake en daarna de periodieke herbevestiging is natuurlijk belangrijk, maar voor ons ook standaard; alles gaat om heldere communicatie. Ik vind dat we juist het verschil maken op beleggingsgebied; de wijze waarop we de beleggingsportefeuille invullen en onderhouden.”
“Onze totale dienstverlening is een teamprestatie. Maar de credits voor de keuzes in de beleggingsportefeuilles zijn voor ons researchteam; zonder hen geen goed onderbouwde beleggingskeuzes en continuïteit in de beleggingen. We hebben een erg aansprekend beleggingsbeleid; met name rechtstreekse beleggingen in aandelen en of obligaties. Het vereist diepgaand onderzoek. Op welke sectoren moet de nadruk gelegd worden? Welke aandelen binnen die sectoren zijn aantrekkelijk gewaardeerd? Daarbij hoort zeker ook het afromen of bijkopen om de portefeuille in balans te houden. Hierbij hebben we veelal een langetermijnvisie, maar regelmatig vereist het ook op kortere termijn aandacht en actie. En dat loont; ons track record van de afgelopen 20 jaar mag er zijn. Daar mogen we best trots op zijn. Uiteindelijk word je toch afgerekend op wat er onder aan de streep staat.”
Levi Pels Rijcken:
Levi Pels Rijcken:
Leo Janse: “Voor mij is de kwaliteit van onze dienstverlening bijna vanzelfsprekend; daar draagt het hele kantoor elke dag aan bij. En natuurlijk ben ik ook trots als het lukt om het net weer wat beter dan de benchmark te doen, maar de bevestiging daarvan is het allerleukste, namelijk dat cliënten bijstorten of familie en vrienden doorverwijzen. Dus bel Ronald, mij of een van onze andere collega’s.”
Benieuwd naar de mogelijkheden of heeft u een vraag?
Vrijblijvend kennismaken met een van de relatiebeheerders van Wilgenhaege Vermogensbeheer? Neem contact op: